既然龙和蛇之间没有多大的关系，那么龙的原始形象究竟是什么呢？ 　　

“龙的原始形象首先是古成纪地区的一种动物，与当时的原始先民的关系密切，能给他们提供生活上的帮助，唯其如此，人们才有可能把它当图腾。”这几点也是图腾产生的基础和根源。 　　

蛇很快就排除了，因为蛇的攻击性强，而且蛇和人们日常生活的关系也并不密切。那么究竟什么水生动物和上古时期人们的生活关系密切呢？ 　　

沿着“龙为水物”的思路类比，则与龙同为“水物”且鳞身的非鱼莫属。刘先生在《山海经·海外西经》中看到了一条关于龙鱼的记载。“龙鱼陵居，其状如狸，一曰。”这种龙鱼长着一支角，似狸而陵居，还能够乘云直上。 　　

这种龙鱼究竟为何物呢？对于龙鱼的解释《尔雅》中说：鲵之大者谓之。鲵鱼又名人鱼，俗称娃娃鱼。 　　鲵鱼属两栖科，一般身长60厘米—70厘米，大者达到180厘米，栖息在山谷溪流中，以鱼、蛙、虾为食，叫声和小孩啼哭相似。如今天水市东南部林区的曲溪风景区尚有成群的鲵鱼生活着。 　　

考古发掘证实，在6500年前，天水的气温要比现在热，属暖温带半干旱气候，生活着大量的喜暖动物，其中有苏门答腊犀牛、猕猴、象等动物。但到了距今6500年—5000年时，气候发生变化，逐渐变得寒冷干旱起来。我们可以得知在6500年前，天水的自然环境要比现在好得多，适合鲵鱼活动的地域一定非常广大。那时先民的生存发展和鲵鱼的关系密不可分。尤其是它如同小儿哭泣的叫声，就给人们无尽的想象和启示。生活在此地的伏羲部族遂以鲵为图腾。 　　

随着时间的推移，先民们把鲵的形象绘制到了许多地方，如今在天水武山、甘谷出土的两件人首鲵鱼纹瓶，就是当时先民对鲵鱼图腾崇拜的一个缩影。天水出土的鲵鱼纹瓶，从一个侧面证明，龙的原始形象就是鲵鱼，它们正是原始的四足龙的创作原型，也是伏羲部族的图腾神。