从穆罕穆德622年在麦加传教开始，至公元700，正是大食国最风光的时候，国力和疆域都达致鼎盛。除了家门口的拜占庭君士坦丁堡由于有险可守没有拿下，帝国往西吞并伊拉克、叙利亚、北非、埃及，往东65 2 年吞并波斯，与大唐属国接壤，往北于7 2 3年渡海灭亡西哥特王国，占领欧洲比利牛斯半岛除北部山区以外的全部地区，建立起对西班牙人的统治。大食王许下了他的著名诺言，“谁先踏上中国本土，谁就做中国的总督！”可惜往后的几场与大唐的接触战，使得野心勃勃的大食人觉得要到中国做总督的理想越来越没有底。  

　　开元三年（公元7 2 5 年），吐蕃与大食共同立了阿了达为王，发兵攻打唐朝属国拔汗那国。监察御史张孝嵩与安西都护吕休璟率旁侧戎落兵万馀人，击败吐蕃大食联军，夺得中亚重要的属国拔汉那，威振西域。

　　开元五年（公元7 2 7 年），突骑施（西突厥被唐帝国灭亡后在中亚重新崛起的一支突厥人）联合吐蕃和大食（阿拉伯）攻打唐安西四镇，三打一被唐朝再次击败。

　　在开元三年和开元五年阿拉伯对中国的战争均遭到失败之后，阿拉伯仍旧执着地向中亚进行扩张。

　　开元六年（7 2 8 年）大食将加拉赫统兵北征，于“河中北部得胜，并己准备侵入中国领土，但是被这时已经彻底臣服唐朝的突骑施包围，经过偿付赎金，才好不容易得救。
　　
　　开元十—年（723 年）大食呼罗珊已易将穆斯棱，往任之初即兴兵攻东拔汗那，突骑施奉诏出征（奉唐皇的诏），大破之。

　　开元十二年（724 年）叶齐德二世殁，希沙木继为哈利发，再遣穆/斯/林攻东拔汗那，围其都渴塞城，爆发渴水日之战，大食军大败，后卫主将战死，导致原已叛附大食的康、石诸国复归于唐，这一挫折使阿拉伯向东的扩张中止了约50年。 * A6 U: P* e$ i( f5 [$ S

　　从724 至727 年，突骑施深深地渗入粟特国境，远至康国（撒马尔罕）本土。726 年，突骑施为防卫骨咄（葱岭以西）而与阿拉伯人交战。这一段时间，突骑施在中亚是作为唐朝的代言人的身份出现的。

　　此后二十多年，相安无事。

　　天宝五年（公元747）小勃律之战， 2 万唐军，千里行军，翻冰川过草地，拔连云堡，斩敌五千，擒获一千，押解吐蕃公主进京。
　　
　　天宝九年（公元75 2 ）年，唐朝将高仙芝（高丽人）私自作主贸然出击，爆⒘酥??拟蚵匏怪?邸Ｓ捎谔凭?蔷惩庾髡剑??蕉汲跃】嗤罚?胶螅?频酃?谋呔诚卟⒚挥刑?蟊浠??钡?55年唐朝安史之乱发生，大唐陷于内乱，抽兵出中亚，唐在葱岭以西的军事存在才从此结束，本想再报一箭之仇的高仙芝也被调回长安，被玄宗冤斩。不过葱岭以东的数千安西四镇唐军，居然孤军坚守四十年，最后才被回鹘所吞实为奇迹。

　　贞元十七年（公元８０１年）春，“渡泸之役”唐俘获吐蕃、大食联军二万余人。